W tym lesbijskim filmie nastolatek, stara i młoda kobieta badają swoje ciała w bieliźnie. Zajmują się seksem oralnym, lizaniem cipki i ssaniem cycków, prowadząc do intensywnych orgazmów.
W filmie pojawiają się dwie oszałamiające blondynki i brunetki, jedna z dużymi cyckami, druga z drobnymi krągłościami. Stają się intymne w swojej bieliźnie, całując się namiętnie, badając swoje ciała. Starsza kobieta, April ONeil, jest wykwalifikowaną oralistką, używając ust do zaspokajania obu młodych dziewczyn. Zajmuje się również intensywnym drażnieniem, lizaniem i paleniem cipek każdej z nich, aż obie osiągną orgazm. Młoda dziewczyna, Darla Cran, jest prawdziwą lesbijką, z zapałem zaspokajając mokre i owłosione cipki starszych kobiet. Kiedy akcja się rozgrzewa, zmieniają pozycje, a April robi młodszej dziewczynie loda, podczas gdy starsza kobieta nadal zaspokaja młodą dziewczynę. Trzy kobiety angażują się w gorące lesbijki, jęcząc z przyjemności, gdy doprowadza młodszą dziewczynę do orgazmów. Film kończy się wieloma wybuchowkami, podczas gdy obie starsze kobiety osiągają wiele razy.
