En japansk massagekvinde giver en varm massage til sin klient, hvilket fører til en fetish-video til hans kones fornøjelse. Den erotiske massage bliver til en fucking-session med massøren og ender med en varm knald.
Videoen viser to asiatiske kvinder, der begge er utroligt smukke og har en umættelig lyst til hinanden. Massagekvinden er en dygtig massør, og hun starter med sensuelt at kærtegne kvindens krop og få hende til at stønne af nydelse. Derefter giver hun manden en erotisk massage og bruger sine hænder til at stimulere hans følsomme områder. Efterhånden som massagen skrider frem, skifter parret positioner, hvor manden tager kontrol og tilfredsstiller kvindens fødder, mens kvinden fortsætter med at udforske sin seksualitet. De skifter igen positioner, men denne gang ser kvindens mand til, mens hun onanerer intenst. Massagekvinden tager kontrol og giver manden en intim og lidenskabelig massage, ved at bruge sine hænder til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun endelig giver ham, hvad han vil have. Videoen ender med, at parret deler deres kroppe, og kvinden får al mandens sæd over hendes smukke ansigt og krop.
