I denne hardcore trekant, nyder en stedfar og stedsøn en fantasi med en gammel og ung vejleder. Videoen indeholder blowjobs, cowgirl og doggystyle positioner, samt nogle scener med fisse slikning og ridning.
Videoen viser en stedfar og stedsøn, der deltager i en trekant med en varm lærer under skoletiden. Stedfaren kan ses ride den unge lærer, der også er pornostjerne, mens stedsønnen er bundet i cowgirl-stilling. De skiftes til at deepthroate ham, og de deltager i nogle intense doggystyle-aktioner. Stedsonen vises give stedfaren et blowjob, mens faderen ser på, mens hans stedsøn bliver tilfredsstillet af læreren. Videoen omfatter forskellige positioner, herunder cowgirl, reverse cowgirl og missionærstilling. Stedfaren ses nyde hvert øjeblik af mødet, fra orgasme til cumshots. Videoen er optaget i en hardcore-indstilling, hvor stedfaren kan se al handlingen.
