Dieses Amateur-Video zeigt eine Schlampe aus Florida, deren Kleidung zerrissen und ihr Gesicht von einem großen schwarzen Schwanz gefickt wird. Sie tanzt und zieht sich als Frau an, bevor sie ihren Arsch fickt.
Im Video sieht man eine atemberaubende Transfrau namens Bimbo, die von einem massiven schwarzen Schwanz in das Gesicht gefickt wird. Sie beginnt damit, verführerisch zu tanzen, ihre Kurven zu zeigen und ihren großen Hintern als Stripperin zu zeigen. Im Laufe der Szene wird ihr Outfit zerrissen und sie beginnt mit einem großen schwarzen Schwanz zu tanzen. Ihr Outfit wird runtergezogen, um ihre kleinen, aber straffen Brüste zu enthüllen, die perfekt freizulegen, während sie ihn tief in den Mund nimmt. Dann gibt sie einen Deepthroat-Blowjob, nimmt seinen Monster-Schwanz tief in sich und stöhnt, während sie jeden Zentimeter von ihm genießt. Schließlich steht sie auf allen Vieren und reitet ihn hart, ihr Körper zittert vor Vergnügen, als sie näher kommt und zum Orgasmus kommt. Das Video endet damit, dass sie von dem Monster-Schwanz eine Gesichtsbehandlung bekommt und mit Sperma bedeckt wird. Dieses Amateurvideo ist perfekt für alle, die große schwarze Schwänze lieben, sich als Crossdresser.
