Denna full-length film är ett måste för fans av futanari och hentai. 3D-animationen lägger till en extra nivå av spänning till den redan heta actionen.
Videon innehåller två animerade karaktärer, Jormungand och Valmet, som deltar i het lesbisk action. De börjar med att reta varandra med sina kroppar innan de går vidare till doggystyle och cum play. Animationen är 3D, vilket bidrar till den övergripande sensualiteten i scenen. Blondinen och brunetten ses stöna och vridas i njutning när de utforskar varandras kroppar. Handlingen värms upp när Jormungand tar kontroll och dominerar Valmet, som inte kan få nog av hennes heta kropp. Femdom-actionen är intensiv när Valmet tar över och dominerar båda tjejerna. Hela filmen innehåller också cunnilingus och ansiktsscener, vilket gör den till ett måste för fans av hentai och tecknad porr.
