W tym nieocenzurowanym filmie szpieg jest na misji misyjnej, gdzie angażują się w seks analny i analny. Film zawiera również sceny kowbojki i jazdy na koniu.
Wideo przedstawia oszałamiająco animowaną postać o imieniu Missionary, do której dołącza tajemniczy szpieg. Angażują się w pozycję misjonarską, gdzie na przemian jeżdżą na mężczyźnie i uprawiają seks analny. Scena jest bez cenzury i obejmuje akcję 60fps, która jest idealna dla tych, którzy lubią oglądać wysokiej jakości porno. Partnerem Missionary jest dobrze wyposażony mężczyzna z grubym kutasem, który penetruje ją głęboko i pozostawia ją jęczącą z przyjemności. Ona również daje mu loda, dodając intensywnej energii seksualnej do spotkania. Trójkąt odbywa się w tajnej lokalizacji, z rozdartą ubraniem i pozycjami kowbojskiej. Wideo jest bez cenzury i prezentuje najlepsze z obu światów: Missionary i szpiega. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha kreskówkowe hentai i spotyka się z innymi postaciami w unikalny i niezapomniany sposób.