Acest film de lungă durată prezintă o adolescentă mică și sexy care se angajează într-un sex intens cu un agent negru. Povestea include un interviu și o sesiune de casting, precum și acțiune fierbinte.
În acest film complet, vedem o adolescentă mică și sexy care este pregătită să-și exploreze sexualitatea cu un agent negru. Agentul de casting își asumă rolul de interviewer, care este nerăbdător să afle mai multe despre ea și dorințele ei. Începe prin a o provoca cu penisul său mare, pe care ea îl acceptă cu nerăbdare. Pe măsură ce filmul progresează, agentul de casting începe să o cunoască mai bine, făcând-o să geme și să se frece de plăcere. Apoi, ea se lasă în patru labe și începe să-l ia adânc în gură. Agentul negru se alătură și îi oferă experiența completă, futându-o tare și rapid până când nu mai poate ține pasul. Filmul complet se termină cu cei doi bărbați ejaculând împreună într-un trio fierbinte care îi lasă pe ambele fete fără suflare și satisfăcute.
