Um professor canadense amigo e seu aluno se envolvem em algumas conversas sujas antes de foder neste vídeo gay amador. O grupo fala sobre suas experiências sexuais e desfruta de alguma ação de sexo grátis.
O vídeo apresenta um grupo de homens e mulheres canadenses amadores falando sacanagem antes de se envolverem em atividades sexuais. Eles são americanos, com foco em brincadeiras anais e corpos peludos. Os homens europeus também estão interessados em explorar sua sexualidade, com as garotas se interessando particularmente por transexuais. O vídeo inclui cenas dos homens se masturbando, incluindo close-ups de grandes mamilos e bucetas aparadas. O vídeo é gravado em vários locais, incluindo Reino Unido, Austrália, Brasil, Irlanda e Zorra.