I denne lesbiske videoen utforsker Penny Pax og Skin Diamond kroppene sine sammen. De bruker kostymer og leker med føttene sine, retter og utforsker hverandres kropper. De engasjerer seg i fittelilling og onani, utforsker hverandres kropper.
Videoen viser to fantastiske svarte og rødhårede lesbiske, Penny Pax og Skin Diamond, som utforsker hverandres kropper sammen. De starter med å utforske hverandres rumper i 69-posisjon, med Penny iført en avslørende antrekk som fremhever hennes naturlige pupper og rumpe. Deretter fortsetter hun å utforske sin egen kropp, ved hjelp av fingrene og leketøyene for å utforske hver eneste tomme av huden hennes. Mens hun utforsker sin egen kropp, stønner Penny i nytelse, og nyter tydeligvis oppmerksomheten fra Skin Diamond. Scenen er intersperret med noen intense onani-scener, hvor Penny og Skin Diamond utforsker hverandres fitter med dyktige tunger og fingre. Skin Diamonds naturlige pupper spretter mens hun glider dem mot Pennys fitte, mens Penny stønner i nytelse mens hun gnir klitoris. Handlingen blir varmere når de bytter stilling, Penny og Skin Diamond utforsker hverandres kropper i en interracial videoinnstilling. Begge jentene slutter med å slikke hverandres kropper og gi fantasien til ingenting annet.
