אב חורג צעיר וילדה מתרגשים מהרעיון של מסיבת השנה החדשה, מה שמוביל לשלישייה מלאת תשוקה הכוללת מציצות, ליקוק פטמות ושיבת פנים.
הסרטון מציג שתי נערות סקסיות שמזמינות את האבא החדש שלהן למסיבת השנה החדשה. הן בלונדיניות וברונטיות, עם חזה קטן וגוף צמוד. הגבר המבוגר הוא במרכז תשומת הלב כשהן מתעסקות בפעילויות תשוקתיות. הוא מתחיל עם נשיקות לכל אחת מהבנות על המיטה, לפני שהוא עובר לפעולת ליקוק פטמות וזיון. הנערה הצעירה מצטרפת אליהן במסיבה, מתחלפת בזיון הזין של האבא החדש ומציעה הנאה. הטריפלג מתקיים במועדון שבו הגבר המבוגר שולט על הנערה הצעירה, שמקבלת את השליטה במצב בתשוקה. הטריפלג כולל ליקוק פטמות, זיון פנים, כשהנערה הצעירה לוקחת אחריות ומראה את כישוריתה. המצלמה מצלמת כל רגע של הפעולה, מהתשוקה העזה של הגבר המבוגר ועד לאקסטזה של הנערות הצעירות.