W tym erotycznym filmie profesor dostaje lizanie dupy i pieprzenie przez swojego studenta w scenerii desenho. Wideo zawiera elementy hentai i anime.
W filmie widzimy młodą, azjatycką nauczycielkę o imieniu Luna, która chce zadowolić swojego profesora. Zaczyna od lizania jego pośladków wibratorem, a następnie bierze go głębiej i głębiej w swoje usta. On głośno jęczy, gdy ona pieści się do orgazmu, język mocno chwytając za jego penis. W miarę jak ona kontynuuje swoją magię, nauczyciel Luny zaczyna czuć się coraz bardziej podniecony i zaczyna dotykać siebie coraz głębiej. Jasne jest, że oboje cieszą się swoimi ciałami, a Luna nie może oprzeć się pragnieniu szybszego seksu analnego. Obaj angażują się w intensywną grę analną, podczas której Luna jęczy i stęczy, gdy jej profesor pcha coraz głębiej. Ostatecznie nadszedł czas, aby profesor przejął kontrolę i dał mu hardcore'ową robotę, pozostawiając go westchnącym po powietrzu, gdy on wytryskuje w środku.
