Bu transseksüel videoda, Michael Delray ve Emma Rose, çalışanlarından çıplak fotoğraflar alırken birbirlerinin yüzlerine mastürbasyon yaparak cinselliğini keşfediyorlar. Sahne, ağızlarına boşalma ile bitiyor.
Bu sıcak video, patronu Emma Rose'u memnun etmek isteyen muhteşem bir transseksüel olan Michael Delray'i içeriyor. Ona mümkün olan her şekilde zevk vermek için usta ağzını ve ellerini kullanarak nihai bir oral seks yaparak başlıyor. Dizlerinin üzerine çöktüğünde, onu arkadan alıyor ve orgazma yaklaştıkça zevkle inliyor. Sahne sonra crossdressing'e geçiyor, Michael Emma'nın vücudunda ters kovboy pozisyonunda biniyor. İkisi de doruğa ulaştıklarında, Michael Emma'ya hayatının en iyi oral seksini veriyor, onu derinlemesine ağzına alıyor ve onu sert boşaltıyor. Sonunda, Emma'nın yüzüne büyük bir yük boşalıyor, Emma sıcak, yapışkan spermlerle kaplı kalıyor. Bu, transseksüellerin patronlarıyla kirli ve kirli izlemeyi seven herkes için mutlaka izlenmesi gereken bir video.
