ในวิดีโอทรานส์เซ็กส์นี้ ไมเคิล เดลเรย์ และเอ็มม่า โรส สํารวจความเป็นเพศของพวกเขาโดยการเย็ดหน้ากันในขณะที่ได้รับภาพเปลือยกายจากพนักงานของพวกเขา ฉากจบด้วยน้ําเชื่อมบนปาก.
วิดีโอที่ร้อนแรงนี้มี Michael Delray, ผู้ชายที่เป็น transsexual ที่สวยงามและกระตือรือร้นที่จะทําให้ Emma Rose หัวหน้าของเขาพอใจ เขาเริ่มต้นด้วยการเลียควยของเธอโดยใช้ปากและมือที่ชํานาญการเพื่อทําให้เธอพอใจในทุกวิธีที่ทําได้ เมื่อเธอลงเข่าลงเขาจะเอาเธอจากด้านหลังและร้องไห้ด้วยความพอใจเมื่อเธอทําให้เขาใกล้ชิดกับอวัยวะเพศของเขามากขึ้น และฉากก็เปลี่ยนไปเป็น crossdressing ที่ไมเคิลจะขี่ Emmas ร่างกายในท่า cowgirl ย้อนกลับ เมื่อทั้งสองคนถึงจุดสุดยอดของเขา ไมเคิลให้ Emma การเลียควยที่ดีที่สุดในชีวิตของเธอ โดยเอาเธอเข้าไปในปากและทําให้เธอแตกออกอย่างแรง สุดท้ายเขาก็ตอบแทนด้วยการได้รับการย่อยน้ําเชื่อมใหญ่ทั่วหน้าของเขา และทิ้ง Emma ที่เต็มไปด้วยน้ําเชื่อมร้อนและเหนียว.
