I den här transsexuella videon utforskar Michael Delray och Emma Rose sin sexualitet genom att runka på varandras ansikten medan de tar emot nakna bilder från sin anställd. Scenen slutar med en cumshot.
Denna heta video visar Michael Delray, en fantastisk transsexuell som är ivrig att tillfredsställa sin chef Emma Rose. Han börjar med att ge henne den ultimata avsugningen, med hjälp av sin skickliga mun och händer för att tillfredsställa henne på alla möjliga sätt. När hon går ner på knä tar han henne bakifrån och stönar av njutning när hon tar honom närmare och närmare orgasm. Scenen övergår sedan till crossdressing, där Michael rider Emmas kropp i omvänd cowgirl-position. När de båda når sin höjdpunkt ger Michael Emma den bästa avsugningen i hennes liv, tar henne djupt i munnen och får henne att komma hårt. Slutligen återgäldar han tjänsten genom att ta emot en massiv sats sperma över hela sitt ansikte, och lämnar Emma täckt av het, klibbig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar att titta på transsexuella som blir smutsiga och smutsiga med sina chefer.
