U ovom transseksualnom videu, Michael Delray i Emma Rose istražuju svoju seksualnost drkajući jedni drugima po licima dok primaju gole slike od svog zaposlenog. Scena se završava spermom na ustima.
Ovaj vrući video prikazuje Michaela Delraya, prelepog transseksualca koji želi da zadovolji svoju šeficu Emmu Rose. On počinje tako što joj pruža vrhunski oralni seks, koristeći svoje veštine u ustima i rukama da bi je zadovoljio na svaki mogući način. Kako se ona spusti na kolena, on je uzima otpozadi, stenje od zadovoljstva dok ga približava orgazmu. Scena zatim prelazi na preobučavanje, gde se Majkl vidi kako jaše na telu Emme u pozi obrnutog kauboja. Kako oboje dostižu vrhunac, Majkl pruža Emmi najbolji oralni seks u njenom životu, uzimajući je duboko u usta i terajući je da svrši. Na kraju, vraća uslugu tako što prima ogromnu količinu sperme po svom licu, ostavljajući Emmu prekrivenu vrelom, lepljivom spermom. Ovo je video koji morate pogledati za sve koji vole da gledaju transseksualce kako se prljaju sa svojim šefovima.
