In deze transseksuele video verkennen Michael Delray en Emma Rose hun seksualiteit door elkaar af te trekken terwijl ze naakte foto's van hun werknemer ontvangen. De scène eindigt met een zaadlozing op de mond.
Deze hete video bevat Michael Delray, een verbluffende transseksueel die zijn baas Emma Rose graag wil plezieren. Hij begint met het geven van de ultieme pijpbeurt aan haar, gebruikmakend van zijn vaardige mond en handen om haar op elke mogelijke manier te plezieren. Terwijl ze op zijn knieën gaat, neemt hij haar van achteren, kreunend van genot terwijl ze hem dichter en dichter naar een orgasme brengt. De scène gaat vervolgens over naar crossdressing, waar Michael Emma's lichaam berijdt in de positie van omgekeerde cowgirl. Terwijl ze allebei hun hoogtepunt bereiken, geeft Michael Emma de beste pijpbeurt van haar leven, neemt ze diep in haar mond en laat haar hard klaarkomen. Ten slotte geeft hij Emma de gunst terug door een enorme lading zaad over zijn gezicht te ontvangen, waardoor Emma bedekt is met hete, kleverige zaad. Dit is een video die je zeker moet zien als je houdt van het kijken naar transseksuelen die zich vuil maken met hun bazen.
