Dalam video transeksual ini, Michael Delray dan Emma Rose meneroka seksualiti mereka dengan mengocok wajah satu sama lain sambil menerima gambar bogel dari pekerja mereka. Adegan itu berakhir dengan air mani di mulut.
Video panas ini menampilkan Michael Delray, seorang transseksual yang menakjubkan dan bersemangat untuk memuaskan bosnya Emma Rose. Dia memulakan dengan memberinya blowjob terbaik, menggunakan mulut dan tangannya yang mahir untuk memuaskannya dengan segala cara yang mungkin. Ketika dia berlutut, dia mengambilnya dari belakang, merintih keseronokan ketika dia membawanya semakin dekat ke orgasme. Adegan itu kemudian beralih ke crossdressing, di mana Michael dilihat menunggang tubuh Emma dalam posisi cowgirl terbalik. Ketika mereka berdua mencapai klimaks, Michael memberikan blowjob terbaik dalam hidupnya kepada Emma, membawanya ke dalam mulutnya dan membuatnya keluar dengan keras. Akhirnya, Michael membalas budi dengan menerima beban air mani yang besar di seluruh mukanya, meninggalkan Emma tertutup dengan air mani yang panas dan lengket. Ini adalah video yang mesti dilihat oleh sesiapa yang suka menonton transseksual turun dan kotor dengan bos mereka.
