트랜스젠더 트랜스섹슈얼 마이클 델레이 (Michael Delray) 는 직원 엠마 로즈 (Emma Rose) 로부터 누드 사진을 받으면서 옆으로 자위합니다

이 스팀 비디오에는 마이클 델레이라는 멋진 트랜스섹슈얼이 등장합니다. 그는 그의 숙련된 입과 손을 사용하여 모든 방법으로 그녀를 기쁘게하기 위해 그녀에게 궁극의 불을 줍니다. 그녀가 무릎을 꿇을 때, 그는 그녀를 뒤로 데려가서 쾌락으로 울부짖으며 오르가즘에 가까워집니다. 장면은 크로스드레싱으로 전환됩니다. 마이클은 엠마의 몸을 거꾸로 카우걸 자세로 타고 다니는 것을 볼 수 있습니다. 둘 다 절정에 도달하자, 마이클은 엠마에게 그녀의 인생에서 가장 좋은 불을 주고, 그녀를 깊이 입에 넣고 그녀를 강렬하게 겨줍니다. 마지막으로, 그는 엠마의 얼굴에 엄청난 양의 정액을 받아주고, 엠마는 뜨거운, 끈적끈적한 정액으로 덮여 있습니다. 이것은 트랜스섹슈얼이 그들의 상사들과 더러워지는 것을 보는 것을 좋아하는 사람이라면 반드시 봐야 할 비디오입니다.

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