इस ट्रांसजेंडर वीडियो में, माइकल डेल्रे और एम्मा रोज अपने कर्मचारी से नग्न तस्वीरें प्राप्त करते हुए एक दूसरे के चेहरे पर मुट्ठी मारकर अपनी कामुकता का पता लगाते हैं। यह सीन मुंह पर वीर्य के साथ समाप्त होता है।.
इस स्टीमिंग वीडियो में माइकल डेल्रे, एक शानदार ट्रांसजेंडर हैं जो अपनी बॉस एमा रोज़ को खुश करने के लिए उत्सुक हैं। वह उसे अंतिम ब्लोज़बैक देकर शुरू करता है, अपने कुशल मुंह और हाथों का उपयोग करके उसे हर संभव तरीके से खुश करता है। जैसे ही वह उसके घुटनों पर बैठती है, वह उसे पीछे से लेता है, खुशी से कराहते हुए उसे उत्तेजित करता है। फिर दृश्य क्रॉसड्रेसिंग में बदल जाता है, जहां माइकल एमा के शरीर पर उल्टे काउगर्ल पोजीशन में सवारी करते हुए दिखाई देते हैं। जब वे दोनों अपने चरम पर पहुंचते हैं, तो माइकल एमा को अपने जीवन का सबसे अच्छा ब्लोज़बैक देता है, उसे अपने मुंह में गहराई से लेता है और उसे मजबूत करता है। अंत में, वह एमा के चेहरे पर एक बड़ी लोड कम करके उसे खुश करता है, एमा को गर्म, चिपचिपे हुए वीर्य से ढक देता है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए देखना जरूरी है जो ट्रांसजेंडर को अपने बॉस के साथ गंदे होते हुए देखना पसंद करता है।.
