Dans cette vidéo transsexuelle, Michael Delray et Emma Rose explorent leur sexualité en se branlant sur les visages tout en recevant des photos nues de leur employé. La scène se termine par une éjaculation sur la bouche.
Cette vidéo torride met en vedette Michael Delray, un transsexuel époustouflant qui est impatient de plaire à sa patronne Emma Rose. Il commence par lui faire une fellation ultime, utilisant sa bouche et ses mains habiles pour la satisfaire de toutes les manières possibles. Alors qu'elle s'agenouille, il la prend par derrière, gémissant de plaisir alors qu'elle le rapproche de plus en plus de l'orgasme. La scène passe ensuite à un crossdressing, où Michael est vu en train de chevaucher le corps d'Emma en position de cowgirl inversée. Alors qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme, Michael donne à Emma la meilleure fellation de sa vie, la prenant profondément dans sa bouche et la faisant jouir fort. Enfin, il rend la pareille en recevant une énorme charge de sperme sur son visage, laissant Emma couverte de sperme chaud et collant. Cette vidéo est un must-see pour tous ceux qui aiment regarder les transsexuels se salir et se salir avec leurs patrons.
