I denne transseksuelle video udforsker Michael Delray og Emma Rose deres seksualitet ved at runke af på hinandens ansigter, mens de modtager nøgne billeder fra deres medarbejder. Scenen ender med en sprut i munden.
Denne dampende video har Michael Delray, en fantastisk transseksuel, der er ivrig efter at tilfredsstille sin chef Emma Rose. Han starter med at give hende den ultimative blowjob, ved at bruge sin dygtige mund og hænder til at tilfredsstille hende på alle mulige måder. Mens hun går ned på knæ, tager han hende bagfra og stønner af nydelse, mens hun bringer ham tættere og tættere på orgasme. Scenen skifter derefter til crossdressing, hvor Michael rider Emma's krop i omvendt cowgirl-stilling. Da de begge når deres klimaks, giver Michael Emma den bedste blowjob i hendes liv, tager hende dybt i munden og får hende til at komme hårdt. Til sidst gengælder han tjenesten ved at modtage en massiv ladning af sperm over hele sit ansigt, efterlader Emma dækket af varm, klæbrig sperm. Dette er et must-see video for alle, der elsker at se transseksuelle blive beskidte med deres chefer.
