Georgia James en Hannah Hays zijn de sterren van deze vieze castingvideo, waar ze voor het eerst proeven van de pik van een oude man. De meisjes huilen en spelen met elkaar terwijl ze hun seksualiteit met een oude man verkennen en hun eerste keer op camera ervaren.
Georgia James en Hannah Hays zijn twee jonge meisjes die auditie doen voor een pornovideo. De meisjes dragen allebei strakke, kanten outfits die hun rondingen accentueren. Ze beginnen met kussen en elkaars lichamen aan te raken voordat ze overgaan op wat vies gepraat. De meisjes raken compleet verloren in het moment terwijl ze elkaars lichamen verkennen met hun tongen en vingers. Naarmate de video vordert, worden ze steeds meer opgewonden van het zicht van een oudere man die hen beiden deepthroat. Ze kreunen en kronkelen van genot terwijl ze om beurt zijn pik zuigen en likken. De meisjes beginnen ook te kokhalzen terwijl ze blootgesteld worden aan zijn harde schacht. De oude man geeft vervolgens de meisjes een deepthroatjob terwijl de meisjes zijn lul blijven zuigen. De meisjes kunnen nauwelijks zichzelf beheersen terwijl ze kreunen en smeken om meer.
