Georgia James og Hannah Hays er stjernerne i denne beskidte castingvideo, hvor de får deres første smag af en gammel mands penis. Pigerne græder og leger med hinanden, mens de udforsker deres seksualitet med en gammel mand og oplever deres første gang på kamera.
Georgia James og Hannah Hays er to unge piger, der prøver til en pornovideo. Pigerne har begge deres stramme, blonderede outfits på, som fremhæver deres kurver. De starter med at kysse og røre ved hinandens kroppe, før de går over til noget beskidt snak. Pigerne er helt tabt i øjeblikket, mens de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Som videoen skrider frem, bliver de mere og mere tændt af synet af en ældre mand, der deepthroater dem begge. De stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at sutte og slikke hans pik. Pigerne begynder også at kvæle på ham, mens de udsættes for hans hårde skaft. Den gamle mand fortsætter derefter med at give pigerne en deepthroatjob, mens pigerne fortsætter med at sutte hans pik. Pigerne kan næsten ikke kontrollere sig selv, når de stønner og beder om mere.
