I denne dampende trekant, giver en gruppe af kåte babes efter for deres dybeste lyster. Massageterapeuten er en sand mester i nydelse, og bruger sine hænder og mund til at bringe hver af kvinderne til randen af orgasme.
Videoen viser en gruppe kvinder, der udforsker deres hemmelige lyster med hinanden. De bliver tilsluttet af to mænd, der skiftes til at massere deres kroppe og udforske deres seksualitet. Kvinderne begynder at udforske deres lyster og udforske deres kroppe med fingre og tunger. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til at bruge oliemassager til at stimulere deres klitoris og penetrere deres egne kroppe. Mændene slutter sig derefter til og begynder at kneppe hinandens huller og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med fingre og tunger. Kvinderne stønner og gisper af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Mændene fortsætter med at udforske hinandens kroppe, udforske deres dybeste lyster og skubbe deres grænser. Videoen ender med, at alle tre mænd når orgasme sammen, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede.
