Ebben a hármasban Anna és Emily felváltva lovagolnak Johnny hatalmas farkán, miközben a lányok élvezettel nyögnek, miközben a hatalmas fark áthatolja őket.
Ez a forró háromszemélyes Anna és Emily-vel kezdődik, két gyönyörű barna nő nagy mellekkel és átlagos testekkel. A jelenet Anna és Emily csoportos környezetben kezdődik, ahol váltakozva lovagolnak Johnny hatalmas farkán. Kezdetben egymás testén dörzsölik egymást, míg a dús mellű barna Anna Blaze irányítja az akciót, bemutatva átlagos testét és szopva adja a partnerének. Ahogy az akció forróvá válik, Emily is csatlakozik, váltakozásban lovagolva Johnny szörnyű farkán és élvezve minden centit a vastag tengelye. Kék szemeivel és nagy seggével teljes körűen kiállva, Emily lelkesen adja neki a munkát, szájjal szopva őt az orgazmus szélére, mielőtt végül az arcára élvezhet.
