Neste vídeo de ménage à trois, Anna e Emily se revezam em cavalgar a enorme pila de Johnny e encher suas vaginas com seu enorme membro. As garotas gemem de prazer enquanto são penetradas pelo enorme membro.
Este trio quente apresenta Anna e Emily, duas lindas morenas com peitos grandes e corpos médios. A cena começa com Anna e Emily em um ambiente de grupo, onde elas se revezam cavalgando o enorme pau de Johnny. Começam esfregando os corpos uma da outra, enquanto a morena peituda Anna Blaze assume a ação, mostrando seu corpo médio e dando um boquete ao seu parceiro. À medida que a ação se aquece, Emily se junta, se revezando cavalgando o monstro de Johnny e aproveitando cada centímetro de seu pau grosso. Com seus olhos azuis e bunda grande em exibição, Emily ansiosamente dá um trabalho para ele, usando sua boca para levá-lo à beira do orgasmo antes de finalmente ser permitida a gozar em seu rosto. O trio não é para os fracos, pois inclui muita ação hardcore que vai deixar você sem fôlego.