Ebben az interracial castingben Kylie Quinn és Mazee a kecske felfedezik egymás szexualitását, és váltakozva nyalják ki egymást.
Ebben a forró casting session-ben Kylie Quinn és a jól megáldott Mazee a kecske csapatot alkotnak, hogy egy aprócska barna lányt a végső meghallgatás élményévé tegyenek. A két férfi nagyon kívánja egymást kielégíteni és váltakozva fürdenek a kádban. Kylie átveszi a engedelmes lány szerepét, és felejthetetlen szopást ad a partnerének, amely őt élvezi. Mazee aztán csatlakozik a szórakozáshoz, nagy fekete farkát mélyen a szűk puncijába veszi, miközben keményen és gyorsan lovagol rajta. Minden pillanatát élvezi, ahogy profi módon lovagol és bemutatja kis melleit és apró testét. Ahogy az akció forróvá válik, Kylie partnere nem tud ellenállni, hogy az arcára ne élvezzen, miközben Kylie hatalmas adagot kap Mazees szájából.
