इस अंतरजातीय कास्टिंग सत्र में, काइली क्विन और माज़ी बकरी एक दूसरे के साथ अपनी कामुकता का पता लगाते हैं और बारी-बारी से एक दूसरे को खा जाते हैं.
इस स्टीमी कास्टिंग सेशन में, काइली क्विन और अच्छी तरह से लटकने वाले हंक माजी ने एक छोटी सी भूरी को अंतिम ऑडिशन अनुभव देने के लिए टीम बनाई। दोनों पुरुष एक दूसरे को खुश करने के लिए उत्सुक हैं और बाथटब में स्नान करते हैं। काइली अधीनस्थ लड़की की भूमिका निभाती है, अपने साथी को एक अविस्मरणीय ब्लोजॉब देती है जो उसे खुशी से कराहते हुए छोड़ देता है। माजी फिर मज़े में शामिल होती है, उसके बड़े काले लंड को अपनी टाइट चूत में गहराई से लेती है जबकि वह उसे तेजी से सवारी करती है। वह हर पल का आनंद लेती है, उसे एक पेशेवर की तरह सवारी करती है और अपने छोटे स्तन और छोटे फ्रेम को दिखाती है। जैसे-जैसे कार्रवाई गर्म होती है, काइली का साथी काइली के चेहरे पर वीर्य छोड़ने से रोक नहीं सकता है क्योंकि वह काइली के मुंह से एक बड़ा लोड लेता है। यह वीडियो किसी के लिए देखना जरूरी है जो गर्म लड़कों को एक दूसरे के साथ गंदा होते हुए देखना पसंद करता है।.
