Luna Star og Jimmy Michaels deltager i en uforglemmelig træningssession på videobånd, med masser af analsex, cowgirl, doggystyle, omvendt cowgirl, side ridning og anus slikning.
Luna Star og Jimmy Michaels er to muskuløse hingste, der skal på en uforglemmelig træningssession på videobånd. Handlingen starter med, at de begge viser deres imponerende kroppe frem. De starter med at gøre nogle strækkeøvelser, bruge vægte til at hjælpe dem med at komme i form, før de går videre til nogle doggystyle-stillinger. Mens de træner, fanger kameraet hver detalje af deres kroppe, mens de udforsker hinandens kurver. Det ene fører til det andet, og det viser sig, at Luna har brazzers på, hvilket øger hendes charme. Derefter giver hun James et blowjob, mens hun rider ham i omvendt cowgirl. Han tager ivrigt hans ladning i hendes mund, med glæde. Til sidst skifter de ting og rider til den anden side, hvor James ikke længere kan holde fast i hendes stramme fisse. Med masser af fingering og træning, er denne video sikker på at tilfredsstille enhver, der leder efter en varm og dampende session.
